Петербург, современность. Мастер работает в музее, ведёт в универе историю искусств, пишет временами опасные стихи и отчаянно экономит. Профессор Теодор Воланд… Просто Воланд. И этим всё сказано. // Маргариту с пар постоянно встречает Гелла из института сценических искусств, по баллам и рекомендациям проходившая в ГИТИС, но оставшаяся в Питере. Маргарита упорно, но как-то грустно повторяет, что они просто подруги. Возможно, даже верит в это сама.