В Арде сосуществуют друг с другом магия и высокие технологии. Представитель инопланетной цивилизации Айнур, по имени Гэндальф приезжает в Шир чтобы навестить своих друзей Бильбо и Фродо. Всё это перерастает в настоящее приключение.
Для Лордерлона наступили тяжёлые времена, орды нежити возглавляемые Артасом атаковали Альянс, воины Света терпят поражение за поражением. Одна из армий нежити идёт вперёд, с лёгкостью разбивая отряды встречающиеся ей на пути. Так было до тех пор, пока на её пути не оказался форт удерживаемый воинами Лордерлона, их возглавляет капитан Мартин. Находясь в осаде он делает заметки в своём дневнике, чтобы с случае гибели, его записи прочли боевые товарищи.