Гарри Поттер не прислал ответную сову на письмо из Хогвартса, Альбус Дамблдор посылает Северуса Снейпа на улицу Тисовую узнать, в чём причина.

Когда Гарри Поттер узнаёт о том, что он волшебник, это очень сильно шокирует мальчика, и он клянётся сам себе, что ни за что не станет колдуном. Но кого это волнует, кроме самого Гарри и его родственников, если его судьбой распоряжается никто иной, как сам Верховный чародей Визенгамота? Найдётся ли тот, кто встанет на сторону ребёнка?

Из-за сложившихся в школе волшебства обстоятельств, Гарри был вынужден провести зимние каникулы в семье Дурслей, но кто-то или что-то, по-видимому, Санта-Клаус, решил иначе.

Министерство образования постоянно вносит какие-то безумные идеи, вот и в этот раз оно издало указ каждому преподавателю взять себе двух учеников для дополнительных занятий в паре. Отбор учеников и преподавателей происходит по жребию и повлиять на этот выбор никак нельзя. Всё могло бы быть не так уж и плохо, если бы суровому преподавателю зельеварения, профессору Снейпу, не достались для обучения два его ученика - Драко Малфой и Гарри Поттер. Что ждёт их на этих уроках? И как остаться в живых?

13-летний ученик Хогвартса, знаменитый Гарри Поттер, не согласен с методами воспитания своего отчима и по совместительству учителя зельеварения, профессора Северуса Снейпа, и после очередной ссоры убегает из дома. Через несколько месяцев тело юноши со следами насильственной смерти находят авроры. Мать Гарри, Лили Поттер-Снейп, впадает в депрессию, а Северуса после похорон пасынка начинают мучить кошмары...