Знаменитый режиссёр Затейников решил перевернуть классическое видение театра и, собрав команду из известных мастеров, устроить грандиозный мюзикл на родине театрального искусства Кайдерске! Лучшие друзья Стюарт Уик и Сэмюель Лонеро отправляются в город по приглашению режиссёра, однако еще не подозревают, во что ввязались...

Следователя Рефлекто каждую ночь мучают кошмары, связанные с недавно расследованным делом и пропажей близкого ему человека. Чтобы наконец избавиться от мучений и отыскать ответы на вопросы, он решается попросить помощи у своего наставника Порфирия Сыщкова, в прошлом расследовавшего тайняе дела о любви, безумии и предательстве. Сыщков откроет завесу тайн своему подопечному и поведает о трёх выдающихся личностях, чьей судьбе нельзя позавидовать. Вторая по хронологии история.