Как же сложно любить мужчину, если его сердце принадлежит другой! Но ещё сложнее, если этот мужчина – предводитель твоего отряда.

Никто не знал, что у драконьей болезни есть ещё одно побочное действие – галлюцинации. Вернув себе Эребор, гномы приходят в ужас, когда узнают, что их король видит свою погибшую возлюбленную и даже разговаривает с ней.

Лесная эльфийка Нариэль, дочь Трандуила, решает помочь гномам пересечь Лихолесье и достичь Эребора. В обмен Нари попросила только белые самоцветы Ласгалена, причитавшиеся её покойной матери. Но вот незадача: ворчливые гномы не считают ее достойной шестнадцатой участницей похода, а по-настоящему верят в нее только волшебник Гэндальф и полурослик Бильбо. Нариэль придётся пройти огромный путь не только к Эребору, но и к долгожданному ответу на вопрос "как стать «своей» среди гномов".