Начало двадцатого века. Кириллийская Федерация находится в состоянии глубокого экономического кризиса, и на фоне него поднимаются левые настроения в обществе. Главный герой, Виктор Козлодоев, проходит путь становления лидером главной коммунистической партии Федерации.